1C 和 Bitrix 24 的集成

设置 Bitrix24 和 1C 的集成对于两个软件产品之间自动交换信息是必要的，这允许员工在单个数字空间中工作，而无需在窗口之间切换。通过组合程序，管理人员可以通过公司门户跟踪有关帐户、承包商和货物的信息，并且管理人员可以在几秒钟内生成最新的 KPI 报告。

让我们更详细地了解为什么需要 1C 和 Bitrix24 之间的交换、它解决了哪些问题以及如何自行设置集成。
整合提供的机会
门户和会计系统的集成主要确保数据（交易对手、发票、文件、货物等）的自动同步。经理可以将门户的业务工具与会计系统中的数据结合使用，从而显着加快销售部门的工作速度，并消除信息丢失或错误传输的风险。

1C 和 Bitrix24 之间的交换允许您自动执行以下流程：

销售管理，从订单处理到分析 – 快速访问有关客户、订单和程序之间交易的数据，这简化了管理人员的工作并提高了客户服务质量。
采购管理，包括计划、会计和控制 – 通过访问采购历史记录，您可以分析成本并优化采购货物的流程。
仓库管理，包括货物的接收、存储、移动和装运 – 显示有关仓库中货物余额的信息，使您能够计划订单并优化物流。
财务会计，包括会计、税务会计和报告——您可以跟踪收入和支出数据、生成报告并分析公司的财务状况。
通过信息同步，管理人员可以获得最新信息，从而有助于快速决策并提高客户服务质量。
整合挑战

使用标准模块，可以同步以下参数：

 

交易对手。在合并过程中，当前连接会自动合并并随后定期更新。在门户网站上注册新客户时，经理会创建联系卡，新的交易对手会自动出现在会计系统中。
交易。在B24中，经理可以开具发票，发票以订单或发票的形式添加到系统中。此外，当交易对手已经输入时，订单将分配给他，如果是新客户，交易对手将被添加到程序中。
账户。经理可以随时通过门户面板了解发票是否已支付 – 当客户支付发票时，其状态会发生变化并在 B24 中复制。在这种情况下，您可以配置所有状态或付费状态的更新。
商品。会计系统中维护的项目将发送到 B24 – 经理将能够看到产品名称、成本和增值税率。如果您修改标准解决方案，则可以将产品特征、可用性和余额添加到 CRM 系统。
您可以使用标准模块集成 1C 和 Bitrix24，不需要复杂的安装。标准模块的功能有限，无法覆盖所有业务任务；在这种情况下，需要对基础产品进行修改。
我们将建立1C和Bitrix24的基本集成，并根据业务的具体情况修改产品以安装非标准解决方案。需要整合吗？

您可以设置双向数据交换，适用于不

 

低于“专业版”的云资费和盒装版本。在设置过程中，您可以设置模式：手动、根据配置的场景或实时。
Bitrix24与1C整合流程
开发人员提供了一个标准模块，您可以自行下载和配置。您可以使用以下链接在公司网站上下载该模块：https ://1c.1c-bitrix.ru/intranet/download.php 。

下载完成后，需要在1C端启动该模块，并且平台以独占模式运行很重要。接下来，扩展将选择最佳模块并提供安装它。安装模块后，您需要更新程序以便出现新工具。
设置数据交换
下一步是扩展的基本配置，该配置从门户端开始。首先，在企业门户中，您需要打开“1C + CRM Bitrix24”部分，在打开的窗口中将有一个带有密钥的字段 – 授权需要它，因此您需要复制它。

要继续工作，您需要返回 1C，转到专用于与 Bitrix24 同步的部分，然后选择“设置”。

接下来，您需要单击激活与 B24 创建连接的过程的按钮。此操作将打开一个表单，您需要在其中指定所需的连接特征并输入唯一的密钥。输入密钥后，程序将独立确定企业门户的地址。
创建模板并同步交易对手

首先，您需要确定哪些详细信息

适合每种类型的客户：对于公司，使用“组织”模板，对于个人，使用“联系人”模板。然后转到菜单的“其他设置”部分，选择“将交易对手类型与 Bitrix24 模板匹配”选项，然后单击“下载模板”按钮。

此时，系统会自动从企业门户传输明细模板。您所要做的就是指明哪个模板对应于哪种类型的交易对手。
正在加载员工
为了正确分配任务、交易和文档的执行者，有必要将门户用户与会计系统中的员工链接起来。为此，您需要转到设置并打开“映射 1C 和 Bitrix24 用户”部分。

 

通常 WhatsApp 用户列表以 Excel 格式准备，其中提 WhatsApp 号码数据 供有关 WhatsApp 用户的各种详细信息。在 Excel 工作表的每一列中，都维护一个特定的标题。由于有列标题联系电话，同样，在电子邮件 ID、地址、专业等上准备不同的列标题。对于印度 WhatsApp 用户列表，准备了一个类似的 Excel 表格，其中包含有关印度 WhatsApp 用户的详细信息。

在菜单中，您需要单击“加载用

户”按钮，之后程序会将 B24 中的用户安装到表中。下一个任务是将门户用户的全名与第二个平台的员工进行匹配。
合并物料和发票
在设置中，您需要选择“上传有关产品的信息”项。还有一个功能可以按选定的组或仅筛选那些必需的产品。

账户合并是通过“设置账户同步”部分进行的，其中您 如何在 2023 年改善客户体验 需要勾选“下载发票”项。此后，应出现一个窗口，其中显示状态分布，例如，B24中的状态“已付款”应对应于第二程序中的状态“已付款”。
开始同步
您需要在菜单中做的第一件事是选择主平台 – 首先是 B24，然后是 1C，反之亦然。

此后，您需要指定要同步的数据 – 全部或选定的数据。要开 列表提供者 始同步，请单击“更多”子部分中的“执行完全同步”按钮。

该程序提供三种同步方法 – 实时、按计划或仅手动。为保证数据稍有变化就更新，需要选择实时更新模式。当只需要手动启动同步时，适合采用第三种方式。
Bitrix24 CRM + 仓库会计 1C
现在，您可以使用新的解决方案 Bitrix24 CRM + Warehouse Accounting 1C 实时接收货物数据。此前，1C 整合仅根据时间表进行，这就是为什么 B24 中的余额信息可能与实际信息不同的原因。

新产品解决了数据过时的问题——它

开放了从 Bitrix24 实时直接访问 1C 目录。这使得经理能够快速接收有关货物和仓库余额的最新信息，并在 Bitrix24 中创建订单，而店主则创建在 1C 中自动处理的发货。
例如，经理在门户上输入交易并选择产品，Bitrix24 立即从 1C 目录下载该产品的所有当前数据 – 价格、特征和余额。此外，当经理保存交易并保留货物时，会在 1C 中创建订单，并且仓库管理员会看到货物已被保留并且必须推迟。同时，由于直接访问1C目录，系统中的产品和交易对手不会重复。

Bitrix24 和仓库会计 – 适用于需要仓库会计而无需复杂设置的公司。在此模式下，所有会计和文档均通过内部目录维护在 Bitrix24 中，无需连接到 1C。
Bitrix24 + 仓库会计 1C – 当公司已经在 1C 中维护仓库会计并且需要 CRM 集成时。在这种情况下，所有文档都以1C方式维护，程序之间的数据交换是实时发生的。
该解决方案适用于盒装解决方案和云解决方案。双向同步和交易对手验证的可能性仅在“专业”和更高的资费中可用。
底线

Bitrix24和1C的集成是软件

产品之间自动化数据交换的重要解决方案。这使团队能够在单一数字空间中工作，从而简化订单处理、采购和仓库管理以及财务会计。

要进行同步，您需要为特定组织的任务选择适当的配置。标准模块包括合并联系人、账户、产品等信息。这加快了员工的工作速度，改善了客户服务并提高了整个公司的生产力。
要实施标准模块中未包含的专门解决方案，需要对产品进行修改。